a, con la produzione e distribuzione di pane fresco e confezionato, prodotti di pasticceria e farina.
La vendita consentirà a Barilla di concentrarsi sul proprio core business e garantirà a Lieken un nuovo proprietario strategico
L'azienda alimentare italiana Barilla ha siglato un accordo per vendere i suoi interessi nel gruppo tedesco di prodotti da forno Lieken al gruppo ceco Agrofert, per una somma non rivelata. Una volta approvata dall'Unione Europea, l'operazione consentirà a Barilla di continuare a concentrarsi sullo sviluppo del suo core business e garantirà a Lieken un nuovo proprietario strategico.
Agrofert è un gruppo con attività diversificate nei settori chimico, agricolo e alimentare, con una posizione solida in Europa centrale e orientale. L'azienda vanta una presenza significativa nel settore bakery in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Ungheria, con la produzione e distribuzione di pane fresco e confezionato, prodotti di pasticceria e farina. Quest'operazione consente ad Agrofert di entrare anche nel mercato tedesco dei prodotti da forno.
"La nostra strategia, annunciata a giugno 2012, quando decidemmo di cercare un nuovo azionista per Lieken, è di crescere in pasta, sughi e piatti pronti a livello mondiale e di rafforzare i prodotti da forno dei nostri marchi nei paesi chiave," ha dichiarato Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla. "Siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo proprietario strategico per Lieken."
"La Germania è uno dei mercati chiave per le attività di Agrofert e l'ulteriore crescita del settore bakery rappresenta uno degli elementi chiave per la strategia di sviluppo della nostra divisione alimentare" afferma Andrej Babiš, Presidente di Agrofert Holding. "È con grande piacere quindi che accogliamo Lieken nel nostro gruppo e lavoreremo insieme al suo management e ai suoi dipendenti per l'ulteriore sviluppo e potenziamento del Gruppo."
La transazione richiede l'approvazione preventiva dell'Autorità della Commissione europea per la concorrenza. Le parti hanno convenuto di non rivelare ulteriori dettagli sulla transazione.
Rabobank e Rothschild hanno assistito Barilla nella strutturazione e nel coordinamento dell'intero processo di vendita; Freshfields Bruckhaus Deringer è stato il consulente legale. PricewaterhouseCoopers ha fornito l'assistenza per la vendor due diligence per la parte finanziaria e fiscale. Roland Berger ha revisionato il piano business di Lieken e fornito assistenza per la vendor due diligence sulla parte commerciale.
Agrofert è stata assistita da UniCredit, in veste di financial advisor, da CMS Hasche Sigle, in qualità di consulente legale, e da Deloitte che ha fornito i servizi di due diligence in materia finanziaria e fiscale per tutto il processo.

Lieken
Il Gruppo Lieken è leader nel mercato dei prodotti da forno in Germania. Basato a Düsseldorf (Germania), è stato acquisito dal Gruppo Barilla nel 2002, come parte dell'acquisizione di Kamps. Lieken produce e commercializza pane e prodotti da forno per la grande distribuzione e il dettaglio in Germania. L'offerta dell'azienda include pane per toast e sandwich, pani dolci e salati, panini tondi, focacce, merende, baguette e pane precotto sotto il brand GOLDEN TOAST; pane in cassetta, pagnotte e torte sotto il brand LIEKEN URKORN. Lieken vende prodotti da forno per la grande distribuzione e altri punti vendita al dettaglio del settore alimentare, oltre ai prodotti precotti che stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza per il suo business. Nel 2012 Lieken ha fatturato €780 milioni circa. Circa 4.700 dipendenti lavorano ogni giorno con passione per garantire gli standard di freschezza e alta qualità del Gruppo Lieken.
Per maggiori informazioni: www.lieken.de

Barilla
Barilla, fondata nel 1877 come bottega che produceva pane e pasta, a Parma (Italia), oggi è tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta nel mondo, dei sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi scandinavi.
Barilla possiede 30 stabilimenti (14 in Italia e 16 all'estero) ed esporta in più di 100 Paesi. Ogni anno circa 1.700.000 tonnellate di prodotti alimentari sotto i marchi Barilla, Mulino Bianco, Voiello, Pavesi, Academia Barilla, Wasa, Harrys (Francia e Russia), Misko (Grecia), Filiz (Turchia), Yemina e Vesta (Messico) sono presenti sulle tavole di tutto il mondo.