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UniCredit si conferma leader di mercato nei minibond: raggiunta quota 100 Pmi italiane supportate con 690 milioni di euro (+51% in un anno)

• E’ il primo caso di minibond strutturato da Unicredit e quotato sul mercato MTF
• Il prestito obbligazionario da 10 milioni di euro, emesso da Autotorino Spa e interamente sottoscritto dalla banca, è quotato sul mercato MTF (Extramot PRO), ha una durata di 7 anni ed è finalizzato a sostenere le strategie di crescita dell’azienda.

Milano 13 settembre 2019 - UniCredit ha assistito Autotorino Spa, azienda di Cosio Valtellino (SO) nata nel 1965 e leader nel settore automotive, nell'emissione di un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro.

Il prestito obbligazionario, con durata settennale, Coupon 3% fisso e quotato sul mercato MTF (Extramot PRO) è destinato a supportare il percorso di crescita della storica azienda valtellinese, oggi una realtà solida e organizzata su 5 regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli) e che guarda alle sfide del mercato moderno concentrandosi su percorsi di formazione, ricerca e sviluppo, al fine di dedicare la massima qualità di servizio al pubblico.

Il Gruppo Autotorino rappresenta il primo dealer auto italiano per dimensioni e fatturato, posizionato anche tra i top player europei, ruolo consolidato con il progetto di fusione con Autostar Spa, annunciato il 3 aprile 2019 e divenuto operativo dal 1 settembre.
Tale assetto proietta un fatturato previsto per l’anno in corso di 1,4 miliardi di Euro e la vendita di 55.000 auto. La solidità del progetto alla base del Gruppo Autotorino è stata premiata a marzo 2019, per il secondo anno consecutivo, da Assolombarda, Università Luiss e CERVED con il Premio Industria Felix per le aziende lombarde più performanti.

Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, ha commentato: «l’accesso, da parte di realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione, agli strumenti di finanza alternativa e al mercato dei capitali non può che rappresentare un elemento positivo, essendo espressione di una fase di crescita in corso. L’emissione del primo minibond quotato assistito da UniCredit rappresenta per noi un notevole passo in avanti nella direzione annunciata di supportare concretamente l'economia reale italiana, attraverso realtà imprenditoriali estremamente dinamiche e innovative come Autotorino, consentendoci altresì di costruire e strutturare forti e durature relazioni con le imprese clienti più promettenti. Il lancio, da parte di UniCredit, della più grande piattaforma di capitali pazienti a supporto della crescita delle PMI italiane, dello scorso maggio, ne è una ulteriore dimostrazione».,

Stefano Martinalli Consigliere Delegato e Direttore Generale di Autotorino Spa, ha aggiunto - "Ringrazio UniCredit per l'assistenza fornitaci nell’emissione del prestito obbligazionario - interamente sottoscritto da Unicredit stessa e quotato sul mercato dei capitali –. Ritengo che il minibond sia per le imprese uno degli strumenti di finanziamento maggiormente innovativi oggi presenti sul mercato. Questa operazione ha un valore strategico per rafforzare le potenzialità con cui raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo posti: mantenere la leadership del mercato italiano attraverso la formazione e la valorizzazione dei nostri collaboratori con lo sviluppo di nuovi processi e servizi, guardare con attenzione a nuove opportunità di consolidamento, continuare ad essere di supporto alle comunità locali nello sviluppo sociale e avere clienti soddisfatti. Nella partnership con UniCredit abbiamo trovato un interlocutore tecnico di alto profilo ma anche una banca che ha deciso, attraverso la completa sottoscrizione dell’emissione, di sostenere la progettualità di Autotorino, dandoci visibilità e conferma di solida serietà”.

UniCredit: sottoscritti 100 milioni di euro in minibond a supporto dell'economia reale italiana.

Questi strumenti consentono alle piccole e medie imprese del nostro Paese di diversificare le fonti di finanziamento. Da agosto 2017, 15 emissioni da parte di altrettante aziende operanti in Italia in diversi settori. Tra queste anche RM Multimedia di Cattolica (Rimini), specializzata nella distribuzione di hi-tech, per 2,5 milioni di euro.

UniCredit si conferma leader di mercato nel Capital Markets anche nel segmento delle piccole e medie imprese attraverso i minibond. Per quanto non esista una definizione normativa di minibond, ciò che UniCredit propone alle PMI italiane sono prestiti obbligazionari di piccolo taglio (generalmente tra 2 e 25 milioni di euro), che possono essere o meno quotati e hanno la caratteristica di essere sottoscritti da UniCredit.
UniCredit supporta l'economia reale e, in particolare, i piani di sviluppo e crescita delle piccole e medie imprese, spina dorsale del sistema economico italiano che, a causa delle ridotte dimensioni, hanno più difficile accesso al mercato dei capitali.

A seguito delle recenti emissioni di 10 milioni di euro da parte dell'azienda Nicolaus Tour Srl di Ostuni (Brindisi), operante nel settore dei servizi turistici e della villaggistica; e di 2,5milioni di euro da parte di RM Multimedia, società a responsabilità limitata di Cattolica (Rimini), specializzata nella distribuzione di hi-tech, UniCredit ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di minibond sottoscritti nell'arco di poco più di un anno.

Tale risultato è il frutto di 15 emissioni, a partire da agosto 2017, da parte di altrettante aziende operanti in Italia in diversi settori economici.
Il processo di emissione dei minibond rappresenta una palestra per il mercato dei capitali, in quanto consente alle imprese clienti della banca di familiarizzare con le dinamiche e le regolamentazioni dei Capital Markets, come la certificazione dei bilanci, la definizione di business plan con orizzonte temporale di almeno 3-5 anni, il rispetto di parametri minimi di capitale, l'adeguamento della documentazione societaria idonea all'emissione dei bond.

"In Italia il mercato obbligazionario delle aziende è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni, anche grazie allo sviluppo dei private placement, dei minibond e all'introduzioni dei PIR. Esiste tuttavia un potenziale ancora inespresso, se rapportiamo i dati del nostro Paese a realtà come la Francia, il Regno Unito o gli Stati Uniti. – ha ricordato Giovanni Ronca, Co-Head Italy di UniCredit – I minibond di UniCredit assecondano questa tendenza di maggior interesse per fonti di approvvigionamento complementari al credito bancario, consentendo ai nostri clienti di differenziare le proprie fonti di finanziamento, accedendo alle agevolazioni riservate alle società quotate e permettendo loro di ottenere una maggiore stabilità del credito nel medio-lungo periodo, evitando di saturare i fidi in essere."

I minibond di UniCredit sono stati ritenuti meritevoli del premio speciale per i "business financing services" durante i Milano Finanza Global Awards 2018 lo scorso 13 giugno e integrano una serie di iniziative a supporto del capitale umano e della diffusione di cultura imprenditoriale per le aziende del made in Italy, come gli incontri formativi e di networking degli UniCredit Talk, gli UniCredit Forum e il programma UniCredit 4 Growth.

È possibile reperire maggiori informazioni sul servizio minibond di UniCredit, consultando la pagina web: https://www.unicredit.it/it/corporate/finanziamenti/prodotti-di-finanziamento/minibond.html